つみたてnisaのファンド別成績
はじめましてウェバーです。
日本株、米国株、つみたてnisa、iDeCoと広くリスク管理しながら資産形成しています。
東北在住で、３０代男、妻と子供との3人暮らしをしています。
今回はつみたてnisaの経過とファンド別の成績を紹介したいと思います！
つみたて期間 3年7ヶ月
つみたて総額142万3900円
2021年11月16日時点の評価総額198万9165円
トータルリターンは＋56万5265円です。
率にすると＋39.69%にもなります。
素晴らしいですね！
続いて銘柄別ですが、4つのインデックスファンドに分けて運用しています。トータルリターンの率だけでの紹介ですが、
①たわらノーロード日経225
＋31.81%
②ニッセイ外国株式インデックスファンド
＋53.73%
③楽天全世界インデックスファンド
＋48.20%
＋26.92%
となっています。
それぞれ素晴らしいパフォーマンスですね。
全世界よりはTOPIXや日経に連動したファンドの方が若干成績では劣っていますが、十分すぎる成績だと思います。
上がった、下がった、色々あると思いますが資産形成の核とさてつみたてしていきたいですね！
